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報告|2019年中國便利店景氣指數報告發布
日前,中國連鎖經營協會發布《2019年中國便利店景氣指數報告》。 2019年便利店景氣指數的樣本選擇以中國連鎖經營協會便利店委員會的65家企業為主,在每家樣本企業中抽取10家門店作為研究對象,樣本門店數量共計650個。本次在統計年度指數時,對問卷結構及問題進行了重新設計調整,保證樣本問卷的回收率在85%以上,有效問卷在95%以上,并以此作為制作便利店景氣指數的基本條件。 樣本企業包括了中國全部標桿型及龍頭便利店企業,范圍涵蓋了中國大陸除拉薩市以外的30多個城市、直轄市,以及其他部分二三線城市。 報告全文如下: 一、2018年便利店行業保持著較為穩健的發展速度 2018年中國便利店的發展經受住了市場的考驗。作為近幾年零售業中發展速度較快的業態,2018年資本P2P爆雷引發的一系列便利店企業關店危機,無人店及無人貨架的退潮等都給行業的發展帶來的一定的負面影響。但在零售業整體增幅放緩的背景下,作為小業態的連鎖便利店的發展未來仍有可期。 (1)便利店行業各項指數表現良好 本次調查結果顯示,2018年便利店企業發展指數為65.0,營商環境指數54.0,市場競爭指數80.6,人才儲備指數54.4,均高于榮枯線50.0。中國便利店頭部企業以及區域龍頭便利店企業仍然保持著較為穩健的發展速度。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (2)門店主要指數均高于榮枯線 本次調查結果顯示,2018年便利店門店銷售指數為60.3,競爭環境指數27.4,客單價指數62.9,客流量指數53.8,店租指數35.4,用工費用指數29.3,門店招工指數29.6,配送指數60.9。 其中,四項高于榮枯線50.0。便利店門店雖然身處較為激烈的競爭環境當中,面臨著店租、用工費用及招工等各種壓力,但大部分門店仍然實現了銷售額不同程度的提升。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (3)門店銷售同比去年大部分有提升 門店銷售情況方面,2018年多數門店的銷售額同比去年實現了不同程度的增長,占比61.1%。門店銷售額的增長更多的是基于門店商品結構的調整、運營能力的提升、配送效率的提高等內部因素。門店的外部競爭環境變得更加激烈。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (4)門店客單價與客流量實現不同程度提高 門店客單價方面,2018年絕大多數門店的客單價同比去年實現了不同程度的提升,占比78.2%。門店客流量方面,調查結果顯示2018年52.1%的門店其客流量實現了不同程度的增加。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 二、2019年便利店行業發展預期將會繼續提速 2019年雖然外部環境還存在不確定性,但便利店行業整體信心飽滿,預期向好。 (1)多數企業2019年計劃開店高于2018年 調查顯示2019年計劃開店數量多于2018年開店數量的便利店企業占到了本次調查的80.9%。基于2018年的市場情況,大多數便利店企業對于2019年的市場預期要高于去年。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (2)2019年計劃開店數量集中度高于2018 從開店集中度來看,2018年開店數量集中在0-49家的企業較多,占到34.0%,而2019年開店數量集中的100-299家的企業較多,占到40,4%。同2018年開店數量相比較,開店數量明顯提升。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (3)多數企業對2019年的發展保持較高預期 企業發展情況方面,2018年大多數便利店企業的發展情況良好,占比62.3%;在此基礎上,對2019年企業發展情況預期保持樂觀態度的企業占比明顯增加。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 三、便利店外部環境分析 (1)市場方面 全國便利店市場差異性較大,市場發展空間在逐級下沉 從全國范圍來看,國內各級便利店市場因消費水平的差異而呈現出各自特點,但每級市場都有其發展空間。目前國內便利店的主要戰場集中在一、二線城市。無論在門店數量、運營水平等都要高于其他幾線城市,但是同時也面臨著高房租、高人工、高費用的壓力。隨著店址資源的逐漸稀缺,市場空間被進一步壓縮。 三、四線城市因店址資源相對豐富市場空間更大一些。作為基層的縣域級城市,便利店也有適合的發展空間。在城市化進程以及消費分級的大趨勢下,便利店的市場空間在逐級下沉。 2019年便利店市場競爭將進一步加劇 本次調查顯示在市場競爭方面,絕大多數便利店企業認為2018年的便利店市場競爭激烈,占比84.5%;并且認為2019年的便利店市場競爭情況不會有所改善,將會愈發激烈。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 門店周邊市場競爭環境方面,2018年絕大多數的門店都面臨著激烈的市場競爭,占比83.3%。激烈的市場競爭對門店的運營帶來了巨大的壓力。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (2)政策方面 便利店市場營商環境有待進一步改善 本次調查結果顯示在營商環境方面,多數便利店企業認為2018年的市場營商環境一般,占比46.7%;并對2019年的市場營商環境提出了較高的預期,認為2019年市場營商環境會有所改善的企業占比明顯增多。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 部分區域實現了便利店配套政策支持,但全國范圍的政策瓶頸有待突破 未來便利店的可持續發展需要更加完善的政府配套政策支持。在店租與人力成本持續高企,競爭壓力不斷增加的環境下,便利店的發展依靠的仍然是市場需求的自發驅動。在一定程度上受政府的關注度比較低。 2018年北京市商委聯合市六部門,印發《關于進一步促進便利店發展的若干措施》,推出19條支持政策措施。地方政府政策的支持為便利店提升服務水平提供了保障。 北京市針對便利店配套政策的出臺在區域方面實現了突破,但從全國來看,各地區針對便利店的政策尺度差異很大,政策瓶頸需要從全國范圍內做進一步突破。 (3)資本方面 理性對待便利店行業風口,合理地利用資本助推企業發展 便利店行業的升溫受到了資本的關注,大量資本開始進入便利店行業。更多資金的注入在一定程度上助推了行業了發展,但同時也催生了一些行業泡沫。由于便利店企業估值的提高,造成了一些便利店企業制定了非理性發展規劃。較弱的運營管理及資金抗風險能力無法匹配企業的快速門店擴張,最終導致企業陷入發展困境。 調查結果顯示,2019年便利店對于資本的理解更加理性。對于是否引入資本主要取決于企業發展的實際需求。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 四、便利店內部管理分析 (1)運營管理 新零售推動便利店行業經營模式不斷迭代創新 新零售賦予了便利店加載更多服務內容的可能。從門店新零售業務開展情況來看,2018年開展線上訂單業務的門店占比72.5%;開展送貨到家業務的門店占比60.5%;開展線上引流業務的門店占比68.0%。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 便利店固有運營難點仍然較為突出 經營模式的創新不僅為便利店實現了消費引流,還為門店貢獻了銷售增量。但便利店固有的運營難點仍然比較突出。 本次調查結果顯示,便利店的發展壓力仍然主要來自房租及人工成本因素。同時,新品牌的進入以及來自跨界企業的競爭也為便利店的發展帶來的較大的威脅。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 而門店的經營的壓力對于同行的競爭表現得更為敏感。本次調查結果顯示,影響門店運營的最大因素主要來自同行競爭及消費者變化。其次是政策環境、人工費用、店租等。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 門店店租方面,2018年46%的門店店租出現了不同程度的上漲,店租的上漲對于門店的可持續運營帶了的極大的威脅。有些門店會因為租房合同到期,店租的過度上漲而閉店。 門店用工費用方面,2018年56.3%的門店用工費用小幅上漲,17.1%的門店用工費用出現了大幅上漲,便利店屬于勞動密集型行業,用工費用的上升,會進一步擠壓盈利空間,進一步加大門店運營的壓力。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (2)數字化轉型 提高企業自身運營管理水平,積極擁抱數字化變革 便利店需要精細化運營,其經營的本質不會因新技術和新理念的產生而發生改變。企業需要在商品開發、系統技術、會員管理、供應鏈建設等方面打好基礎。同時,積極擁抱數字化變革,通過數字化技術賦能門店,提升門店價值。本次調查結果也顯示,62.2%的企業將數字化變革列入了2019年企業發展戰略規劃當中。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 其中,有66.7%的企業表示2019年將會在數字化轉型中繼續加大投入。企業的數字化轉型已經成為大勢所趨。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (3)人才儲備 便利店人才儲備情況不容樂觀 人才儲備情況方面,多數便利店企業認為2018年企業的人才儲備情況不容樂觀,占比60.0%;并且認為2019年的人才儲備情況將會愈發緊缺。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 同時在門店招工方面,2018年56.2%的門店招工比較困難,16.2%的門店招工非常困難。
圖片來源: 中國連鎖經營協會 (4)商品結構 多數企業已引入鮮食品類,對生鮮品類態度仍較為謹慎 本次調查結果顯示,在商品結構方面,2018年商品品類包含鮮食品類的門店占比74.0%,包含生鮮品類的占比36.8%。說明絕大多數門店比較重視鮮食品類的引入;而對于生鮮品類,多數門店仍然保持較為謹慎的態度。
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