編者按:近日,商務部等12部門聯合下發(fā)《關于推進商品交易市場發(fā)展平臺經濟的指導意見》,《意見》就“平臺經濟”的定義、功效、及存在意義都給予了明確肯定。就本文所分析的農產品“產銷”流通領域,《意見》中指出,“要加強現代信息技術在生產、流通和消費全過程應用,搭建線上線下融合的產銷對接平臺,多渠道拓寬農產品產銷對接渠道”;此外,《意見》中還指出,“要依托平臺發(fā)展訂單農業(yè),提高農民在農產品流通和加工環(huán)節(jié)參與程度,更好鏈接農戶、市場和消費者,構建長期穩(wěn)定的農產品流通模式”,這種“以銷定產”的農產品供應鏈升級變革方式,在本文所描述的“本地銷售”場景中亦有闡述。

過去十年,我國億元以上農產品綜合市場交易額從不到4000元人民幣增長到了2017年10681.71億元,營業(yè)面積從2008年的1416.77萬平方米增長到了2017年的2449.14萬平方米,總體來看,我國農產品批發(fā)市場的擁有規(guī)模及經濟體量都有了長足進展。進一步表明,自1984年我國第一家農批市場(武漢黃經堂農產品批發(fā)市場)建立以來,其所具有的商品集散、信息公示、交易結算、產銷對接等功能已經為我國農產品的線下流通提供了一個主流且穩(wěn)定的渠道,目前仍有超過80%農產品是通過農批市場流通交易的。

圖片來源:托比網

但最新數據顯示,2017年億元以上農產品綜合批發(fā)市場成交額增速卻出現了過去十年來的首次負值(-3.8%),而營業(yè)面積繼續(xù)小幅增長,按線下業(yè)態(tài)“坪效比”來算,傳統農批市場的經濟收益出現下滑。

因此,農產品流通渠道的創(chuàng)新變革,與互聯網的跨界融合:使現有農產品上行、擴大商品信息范圍,降低傳統農批市場固定成本、提升農產品流通效率,就顯得更加重要。

目前來看,國內已經出現了一批跨界布局農產品流通領域的互聯網企業(yè),同時,二級市場上的農產品流通企業(yè)(以 農產品SZ:000061 為例)也正在積極推進互聯網+戰(zhàn)略,進行線下業(yè)務線上化的產業(yè)轉型升級。特別是在今年“中央一號文件”首次提出“優(yōu)先發(fā)展農業(yè)農村建設”的方針后,這些致力于農產品流通的改革者將會在政策利好大環(huán)境下迎來全新的發(fā)展機遇。

接下來,我們將從農產品流通的“產地到銷地市場”、“本地銷售市場”維度去梳理傳統農產品流通中存在問題、產業(yè)改革者的解決方案及關鍵點等。

在傳統農產品“產-銷”環(huán)節(jié)中,大型種植地的批發(fā)市場(如山東壽光蔬菜種植基地),主要是將農產地的蔬菜等作物流通到各地域批發(fā)市場,承擔集散功能(比如從山東壽光到北京新發(fā)地),再經由當地批發(fā)市場上的經銷商/經紀人進行本地化銷售。當然,個中流通環(huán)節(jié)并非是單一、線性的,其多層級流通、不同區(qū)域間調撥等現象都會存在,農產品質量損失、價格偏高、供銷不對稱等問題接踵而至,而一批專注農產品流通互聯網化服務的企業(yè)就針對以上問題給出了各自不同的解決方案。比如一畝田、中農網、糧達、極鮮網等,它們利用互聯網信息透明、傳播廣泛的技術優(yōu)勢提供了大宗農產品源頭/產銷環(huán)節(jié)的信息資訊,滿足了交易暢通。但這批跨界服務商需要考慮的首要問題是:怎樣才能很好的將傳統線下農批市場的銷售數據進行線上化,實現產銷資源的有效配置。

與“產銷”環(huán)節(jié)相比,“本地銷售”更是一種“多點對多點”存在,銷售對象多是對瓜果鮮菜有需求的中小型餐廳、夫妻門店、社區(qū)集市等。然而瓜果鮮菜經過二次及多次運輸、分揀加工,其新鮮度打折、成本再次加價等問題就屢見不鮮了,更別要求菜品的干凈度及標準化,當然如果需求方是中小餐廳,那么及時送達與運輸成本之間又是一個痛點。針對這些痛點,國內市場上就出現了一批專門對食材配送供應鏈扁平化升級改造的to B電商平臺,比如美菜網、鏈農、宋小菜、蜀海供應鏈、美團快驢等等,對這批企業(yè)來講考慮的首要問題是:在冷鏈物流、倉儲存放、中央廚房等供應鏈管理做法上怎樣才能做到高效率運轉,實現本地銷售的網絡化規(guī)模效應。

如果再把產業(yè)鏈延伸到C端來看,如今一批依托互聯網技術形成的TO C生鮮OMO企業(yè)也從消費端進行了農產品流通互聯網化的變革,它們從消費者的消費體驗與產品的品牌溢價切入,力圖打通上游供應鏈,整體實現生鮮產品“質量且豐富”的流通,比如盒馬鮮生、百果園、每日優(yōu)鮮等等。它們的出現對互聯網市場而言,其新模式、新經濟的價值自不待言,但對于傳統農產品流通市場的價值在于又一次把公眾目光調回線下“批發(fā)市場”及“便利店業(yè)態(tài)”,如今的“批發(fā)市場”特別是以居民區(qū)為單位的小批發(fā)市場有了煥發(fā)新機的面貌:菜品更加干凈整潔,甚至結合互聯網思維開發(fā)了社交屬性,同樣,具有“便利店業(yè)態(tài)”的以生鮮為核心品類的銷售門店也再次成為零售巨頭關注焦點,比如亞馬遜對全時的收購。

另外還有一批互聯網跨界農村市場的企業(yè)也需要值得關注:“分銷有農村屬性商品”的流通服務商,這批服務商借助互聯網手段將傳統農產品從線下原材料的一般屬性打造成了具有高經濟價值的線上流通商品,在進行一番盤活存量市場,進行增量創(chuàng)新的事業(yè)。具體來講,它們基于互聯網爆品思維將原有的區(qū)域化農村產品進行二次加工,帶上較強地域屬性,去進行“一村一品”、“區(qū)域特色”的宣傳,實現了農產品的“出村進城”,這一點在傳統農村經濟下幾乎是一種缺失。其代表企業(yè)有匯通達、農村淘寶等。

據上述分類,筆者羅列了目前中國市場上致力于農產品流通互聯網化的代表企業(yè),含公司成立時間、業(yè)務方向、融資狀況、現已披露經營數據等幾個維度:

大宗農產品交易服務商

中農網

2010年成立,所在地深圳,農產品綜合服務配套平臺。

2016年10月,卓爾集團以26億港幣完成了對中農網的收購,股權占比60.49%。

截至2018年,中農網累計實現平臺GMV887億,營業(yè)收入超過300億。

糧達網

2014年成立,所在地深圳,由中糧集團和招商局集團打造的大宗農糧一站式綜合服務平臺,為用戶提供交易、結算、物流、金融、資訊、保障于一體的綜合服務解決方案。

截止2018年8月,注冊交易商達6100家,累計成交量達2820萬噸,交易額超過600億元,平臺預計在2020年實現盈利。

一畝田

2011年成立,所在地北京,為農產品交易者提供線上供求信息服務、線下撮合對接服務,以及相關行情、資訊、農產品指數等綜合服務。

2019年1月,獲得易果生鮮、華創(chuàng)資本領投,紅杉中國等跟投的數億元人民幣,C+輪融資。

2018年用戶量從年初800萬增長到1300萬(包括買方、賣方),目前全國覆蓋2800多個縣、1.2萬種農產品。

生鮮餐食供應鏈服務商

美菜網

2014年成立,所在地北京,通過自建倉儲、物流、配送,創(chuàng)新升級農產品供應鏈,砍掉中間環(huán)節(jié),通過自營和合作伙伴,實現農產品從地頭到餐桌高速流通。

2018年10月,獲得Tiger Global Management、高瓴資本領投的6億美元,F輪融資,估值31.68億美元。

截止2018年底,美菜商城業(yè)務現已覆蓋全國220個城市,并為超過200萬家商戶提供服務。

鏈農網

2014年成立,所在地北京,集中中小型餐飲商家的采購需求,到一級銷售地進行大批量食材采購,從價格低廉以及送貨上門兩個角度為商家提供便利。日前上線食鏈(Food Chain),致力于通過區(qū)塊鏈技術構建智能、高效、可靠的視頻溯源體系和供應鏈征信體系。

2016年3月,獲得日本三井物產(Mitsui)領投的數千萬元人民幣,B+輪融資。

目前鏈農的主要業(yè)務集中在上海,并且在2017年6月份已經實現盈利。

宋小菜

2014年成立,所在地杭州,采用以銷定產的反向供應鏈模式,指導菜農按需生產,從而解決蔬菜市場產銷信息不對稱、生產者賣貨難問題。

2018年7月,獲得M31資本領投,華蓋資本,盛景嘉成跟投的1.8億元人民幣,B2輪融資。

宋小菜的愿景在3-5年內做成一個產業(yè)服務平臺,形成一張“中國生鮮骨干分銷網絡”;在物流方面,沉淀了幾千輛車和幾千條線路;目前有3000多個供應商,以非公司化的農產品經紀人為主。

蜀海供應鏈

2011年成立,所在地北京,是一家為餐飲客戶提供整體供應鏈全托管運營服務的供應鏈企業(yè)。

目前擁有遍布全國的現代化冷鏈物流中心、食品加工中心、底料加工廠、蔬菜種植基地、羊肉加工廠等基地,在凈菜生產、菜品研發(fā)、餐飲標準工業(yè)化等項目領域做持續(xù)不斷的研究升級,為餐飲客戶提供品質服務,解決餐飲行業(yè)難標準化的痛點。

農產品(SZ:000061)

1989年,深圳市農產品集團股份有限公司成立,1997年1月,登陸深圳證券交易所,所在地深圳。業(yè)務范圍涉及農產品流通、農產品供應鏈服務、農產品電子商務和“新農業(yè)基地建設”等,公司參股“深圳市中農網有限公司”直接持股比例37.33%,。目前在30多個大中城市經營管理40多個實體農產品物流園項目,已形成國內最具規(guī)模的農產品批發(fā)市場網絡體系。2017年全年營業(yè)收入24.46億元人民幣,2018年上半年營業(yè)收入11.00億元人民幣,農產品批發(fā)市場業(yè)務營收占比89.49%,共計9.84億元人民幣。

公司探索建設“大白菜+”電商平臺,整合全國農產品批發(fā)市場的數據資源,通過互聯網技術形成服務平臺和網絡,支撐實體批發(fā)市場轉型升級,并為農產品未來大數據大數據應用建立數據基礎。

善之農(NEEQ : 838922)

2015年,上海善之農電子商務科技股份有限公司完成股份制改革,2016年8月,掛牌全國中小企業(yè)股份轉讓系統基礎層,所在地上海。公司主要是采用買斷式自營方式運營,用純互聯網的方式來整合蔬菜市場上下游,優(yōu)化供應鏈,盈利來源主要是產品銷售收入。

2018年上半年營業(yè)收入共計3.58億元人民幣,同比增長194.22%。

農村電商交易服務商

匯通達

2010年成立,所在地南京,聚焦中國農村市場,通過電商化方式進行產品銷售,同時整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售網點,轉化為匯通達鄉(xiāng)鎮(zhèn)會員店,為用戶解決線上購物后的配送問題。

2018年4月,獲得阿里巴巴戰(zhàn)略投資的45億元人民幣。

2018年銷售額達到352億元,經營范圍覆蓋全國20省、17300個鎮(zhèn),會員店數量達到10.5萬家,服務了約7000萬個農民家庭、3億農村人口。2019年的經營目標,要新增會員店3萬家,全年銷售突破500億。

“村淘”

2014年10月,阿里巴巴發(fā)布了農村戰(zhàn)略,提出了“服務農民,創(chuàng)新農業(yè),讓農村變美好”的目標,計劃在接下來的3~5年,拿出100億元投入1000個縣的10萬個行政村,用于當地電子商務服務體系的建設。目前已落地全國1000多個縣,30000多個村。

總而言之,中國農村經濟的未來正在“優(yōu)先發(fā)展”的政策大旗下,闊步前進。

附:

財報季一覽表:

1.怡亞通發(fā)布2018年業(yè)績快報,營業(yè)總收入為714.23億,比上年同期增長4.24%,凈利潤比上年同期下滑65.85%。

2. 凈菜電商藍圍裙發(fā)布2018年財報,凈收入為6.68億美元,同比下跌24.24%

3. 鋼銀電商公布2018年年度快報,凈利潤為1.56億元,較上年同期增長276.35%

4. 上海鋼聯發(fā)布2018年業(yè)績快報,實現營業(yè)總收入960億,同比增長30.25%

5.1919發(fā)布2018年度業(yè)績快報,營業(yè)收入突破40億元,營收增長19.52%

6.生意寶發(fā)布2018年業(yè)績快報,營業(yè)總收入4.4億,較同期增長22.25%